Un viaggio nel sud dell’Etiopia, dove la cultura tribale é ancora sentita e viva, incontrando etnie come gli Hamer e i Mursi, artisti nella decorazione e nella deformazione del corpo.

Tutto il meglio del Mali: Ségou con le sue case coloniali, il coloratissimo mercato di Djénné e la sua incredibile moschea di fango, le tradizioni animiste e le danze delle maschere del Pays Dogon, il lento scorrere delle piroghe sul fiume Niger e l'animato porto di Mopti.

Il Gerewol, l'incredibile concorso di bellezza dei pastori nomadi Bororo. La città carovaniera di Agadez, alle porte del Sahara. Safari alla ricerca delle giraffe di Kouré.

Le dune del Sahara, l’incontro con i nomadi, le notti stellate, il labirinto di vicoli delle antiche città carovaniere di Ouadane e Chinguetti, la verdeggiante oasi di Terjit, i pescatori sull'oceano Atlantico.